Nicholas 10 éves, Down-szindrómás fiú. Anyja minden évben, hogy megünnepelje születésnapját, jelmezt készített neki. Volt már majom, bátor kalóz, óriás sárkány, egyszóval minden, amiben végtelen fantáziája kiteljesedhetett. Ám amikor édesanyja meghal, Nicholast szerető nagyszülei, Mia és Thomas fogadják be, akikkel Nicholas David nevű unokatestvére is él, aki rémálmoktól szenved. Nicholasnak csak egyetlen emléke maradt édesanyjáról, egy régi bőrönd, telis-tele a varázslatos jelmezekkel. Ezekkel felszerelkezve vállalkozik Nicholas egy kalandra, hogy megmentse unokatestvérét rémálmaitól, és mellesleg egy egész káoszba süllyedt királyságot.