Egy oregonbeli kisvárosi tanárnő, Julia Meadows (Keri Russell) felfigyel rá, hogy valami nem stimmel az egyik diákjával, Lucas-szal. A fiú csendes, magának való, és az órán előadott történetében és a rajz házi feladatában is a helyi folklór által ihletett mitikus lények elevenednek meg.
Julia aggódni kezd, és megpróbál többet megtudni Lucas otthoni életéről. Kiderül, milyen sanyarú körülmények közt él, ezért Julia és öccse, Paul (Jesse Plemons), a városi seriff mélyebbre ás, és idővel rájön, hogy Lucas veszélyes titkot őriz. Amikor végül megtudják a teljes igazságot Lucas családjáról, a történet rémisztő fordulatot vesz..